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如何在年資尚淺的情況下建立專業和可靠的形象，從而獲得客戶的信任？我們特別邀請了中國香港百萬圓桌會員柯煒琛小姐分享她的寶貴經驗，講解如何通過三大關鍵策略，包括展現真誠的長期承諾、善用社交媒體建立專業形象，以及提供持續的售後跟進服務，打破Z世代壽險理財顧問經驗不足的既定印象，從而贏取客戶的信心。 

MDRT會員 羅銀峯小姐以其自身經驗，分享如何從社團出發，進一步調整了目標市場的定位，同時還以耐心與真誠逐步建立穩固的客戶基礎。 

MDRT會員 謝佩君小姐以自身經驗分享高效率工作的關鍵，在有限的資源與多重限制下，最大化地實現目標價值。 

MDRT會員 李耀文先生分享自己是如何將線上轉化成線下的互動，進而成功打造虛實融合的服務策略。 

在數碼化的年代，科技正重新定義壽險理財顧問的工作方式。從項目管理到個人紀錄及專注力提升，下文分享了百萬圓桌會員推薦的實用工具，幫助顧問有效應對多樣的客戶需求與日常挑戰。 

MDRT會員 王為先生認為提高工作效率可以從背景因素和實際表現結果來探討，並以自身經歷分享高效工作並維持有品質的生活。 

MDRT會員 羅方褕小姐以自身經驗分享如何藉由全人精神打造一個身心平衡的人生。 

個人品牌的建立不僅是突顯專業價值的利器，更是贏得客戶信任的關鍵。MDRT會員 鄭志榮先生認為打造個人品牌的關鍵是在於如何發掘並找出自身的差異。 

MDRT會員 吳旻駿先生認為「風險」的本質是變化，而變化正是人生進步的催化劑，或許恰巧蘊藏著讓人成長與回報的機會。 

在壽險理財行業中，贏取客戶的信任是成功的關鍵，而這一切的開始，往往來自與客戶的首次會面。中國香港百萬圓桌會員鄭錦輝先生（Eddie）結合自身經驗，從三個層面，包括首次會面的準備、會面時注意事項、以至提問策略，深入分享如何在初次會面中有效打開客戶心扉，從而贏得客戶的信任。