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壽險理財顧問應該如何開發和建立自己的利基市場，從而實現長期業務目標？我們特別邀請了香港百萬圓桌會員陳虹（Anna）女士分享她豐富的個人經驗，講解如何通過三個關鍵策略建立適合自己的利基市場客戶群，以及如何以真誠和以客為本的態度，令自己在利基市場上能夠實現長期的業務目標。 

許多壽險理財顧問都認為開拓高淨值客戶群十分具挑戰性，到底要如何從云云顧問中脫穎而出，有效捕捉高淨值的客戶呢？我們特意邀請香港百萬圓桌會員郭偉銘（Raymond）先生，分享他所觀察到高淨值客戶的獨特需求，並深入講解發展高淨值客戶群的關鍵技巧。 

MDRT臺灣地區會員 鄭志榮先生分享自身與公司是如何將「顧問式銷售」導入培訓內容當中，並透顧訓練引導同仁精準提問。除此之外，鄭先生也提到「活動量」（客戶拜訪量）對於理財顧問維持績效穩定成長的重要性。 

MDRT臺灣地區會員 何琇菱女士分享個人品牌對於理財顧問的重要性，以及她是如何多方嘗試建立個人品牌，最終她也談到她多年來持續成功的秘訣。

LINE是台灣最普及的通訊軟體，但除了訊息傳輸功能以外，其實通訊軟體對於理財顧問還有許多好用的功能，甚至讓客戶服務更上層樓，看看百萬圓桌會員們如何將通訊軟體導入客戶服務的流程。

以團隊合作的方式加深與客戶的關係。

Forte 為百萬圓桌基金會帶來了感恩之心與發展使命。