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MDRT會員 邱永漢先生透過汽機車保險有效累積客戶名單，並在服務的過程中以「不強迫推銷」贏得客戶認同，甚至進一步促成其他商品的銷售可能。邱先生也憑藉著提供客戶緊急支援與訴訟協助，成為受到客戶青睞的強力後盾。 

MDRT會員 邱士華女士分享她是如何找尋頻率合拍的客戶建立信任，並透過教育基本理財觀念、以案例分享與專業走入客戶心房，且在晉升為MDRT後仍持續學習，不斷突破自我、精益求精。

在壽險理財行業中，建立穩固且長期的客戶關係是成功的基石，其中的關鍵在於真誠地關注客戶的需求與夢想。中國香港百萬圓桌會員龔雪凌女士（Ice）以自身的豐富經驗，從多個層面分享如何通過用心傾聽、理解客戶需求，以及提供長期價值，來打造長久的信任關係，從而實現業務的持續增長。 

MDRT會員 葉怡呈小姐分享如何在競爭激烈的金融理財保險業中達成高效率工作，進而獲得客戶信任，促成轉介紹。 

MDRT會員 葉翔嵐小姐將以自身經驗，分享如何與客戶達成語言和立場的一致性，進而引導出更具價值的對話，並逐漸累積信任 

MDRT會員 王茹萱小姐以自身經驗，分享如何有效運用社群媒體進行精準溝通，以提高自身競爭力。 

MDRT會員 阮呂文傑先生採用不同於以往的方式，選擇先交換社群媒體帳號，以創造更多的話題，進一步建立信任關係。 

MDRT會員 羅銀峯小姐以其自身經驗，分享如何從社團出發，進一步調整了目標市場的定位，同時還以耐心與真誠逐步建立穩固的客戶基礎。 

MDRT會員 謝佩君小姐以自身經驗分享高效率工作的關鍵，在有限的資源與多重限制下，最大化地實現目標價值。 

MDRT會員 李耀文先生分享自己是如何將線上轉化成線下的互動，進而成功打造虛實融合的服務策略。