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左军 Jun Zuo
如果你还觉得AI很遥远,不妨来听听左军先生的观点,从认识、破局到重塑,一起探索理财顾问未来转型之路。
谢文 Xie Wen
财富健康管理专家以外,理财顾问还能如何与客户建立长久的信任关系?一起来听听谢文女士的分享。
Michael DePilla
力争顶尖会员荣誉,以及问对问题的更多方法。
Antonette Reyes
Vellon 分享了鼓励医生互动的最佳见解和策略。
Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP
顾问的影响使幸存者能够继续追求梦想并保住房子。
Matt Pais
情书能让客户心满意足,也能让受益人一目了然。
Timothy Inklebarger
如何辨别会给自己带来麻烦多于价值的准客户?
Williams 为客户提供体育训练和身心健康建议,从而令他的员工福利业务更上一层楼。
Bryce M. Sanders, BS, MS
8 个与众不同的送礼创意。
许喆恂 Zhexun Xu ; 苏珊 Shan Su; 倪芳 Fang Ni
市场环境风云变幻,理财顾问如何正面迎击?