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お客様同士を引き合わせる紹介方法

射手矢 篤志 Atsushi Iteya

2024年5月9日

お客様同士を引き合わせる紹介方法

お客様から紹介をいただくために、まずは自分からお客様の役に立つことを提供している射手矢篤志会員（大阪府）。お客様同士を引き合わせることにより紹介を得る方法や、緩急をつけるコミュニケーション術についてお話をお伺いしました。  
チャリティーを応援し、奇跡を起こす

Michael DePilla

2024年9月1日8 分

チャリティーを応援し、奇跡を起こす

チャリティー生命保険をお勧めする11のアイディア, 普通預金と三層の資金管理

TOT終身会員　山岡由佳さん　インタビュー ～専業主婦の経験を生かし自然体でお客さまに接する～

山岡 由佳 Yuka Yamaoka

2024年5月23日1 分

TOT終身会員　山岡由佳さん　インタビュー ～専業主婦の経験を生かし自然体でお客さまに接する～

10回トップ・オブ・ザ・テーブル（TOT）基準を達成しTOT終身会員となった山岡由佳会員（東京都）は、専業主婦からの転身でファイナンシャルプランナーになりました。100社以上のお客さまを抱えながら、主婦の目線を忘れずお客さまに接しています。トップに上り詰めた現在でも、山岡会員は自社の営業チーム、MDRTメンバーの声を大切にしています。 
夢の箱と成功を可視化する

Michael DePilla

2024年5月1日7 分

夢の箱と成功を可視化する

シンプルな問いかけ, 厄介な質問, クライアントの誕生日など11のアイディア
継続的な改善への秘策を明らかにする

Mike Beirne

2024年5月1日7 分

継続的な改善への秘策を明らかにする

スタッフの意見を聞き、プロセスを改善したアドバイザー
TOT 7回　三井誠さん　インタビュー ～徹底したプロセス管理で目標をつかむ～

Makoto Mitsui

2024年4月24日1 分

TOT 7回　三井誠さん　インタビュー ～徹底したプロセス管理で目標をつかむ～

7回連続でトップ・オブ・ザ・テーブル（TOT）基準を達成している三井誠会員（大阪府）は、徹底したプロセス管理によって継続的に好成績を続けてきました。お客さま本位の真摯な姿勢を貫くかたわらで、MDRTの会合に積極的に参加し、また家族との時間も大切にしています。三井会員にその輝かしいキャリアの秘訣をお聞きしました。 
ファイナンシャル・アドバイザーのための生産性ハック

益田直樹 (Naoki Masuda); 尾田 政和 Masakazu Oda

2024年3月21日1 分

ファイナンシャル・アドバイザーのための生産性ハック

「時間管理術にせよ、整理術にせよ、自分の身の回りや頭の中をクリアにすることで、気持ちよく効率よく作業ができ、ムダが減る。」日本の漫画家であり、徳山大学などの客員教授も務めた弘兼憲史氏は語っている。尾田政和会員（鳥取県）・益田直樹会長（東京都）の体験を参考に、生産性を向上させるためのヒントを得てみてはいかがでしょうか。 
良い問いかけ、関わり、そして人としての成長

Michael DePilla

2024年3月1日7 分

良い問いかけ、関わり、そして人としての成長

お客さまの印象に残る11の方法、記憶に残る面談、目標達成
保険に対する不信感を5項目のチェックリストで払拭

Kyuho Nam

2024年3月1日4 分

保険に対する不信感を5項目のチェックリストで払拭

Kimのプロセスでお客さまが既存の保障内容を打ち明けてくださり、適切な商品を提示できます。
良いアイディアがはまるとき

Timothy Inklebarger

2024年3月1日11 分

良いアイディアがはまるとき

応急措置が大きな利益をもたらし、習慣になる。