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결과: 16

고객들이 저축을 현실적으로 파악하도록 돕기

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024년 11월 1일4 분

고객들이 저축을 현실적으로 파악하도록 돕기

고객에게 세 가지 유형의 저축에 대해 알려주고, 안내합니다.

클라이언트의 올바른 자산 관리를 위해 훌륭한 본보기가 되어라

박태용 Park Tae-Yong

2024년 3월 21일3 분

클라이언트의 올바른 자산 관리를 위해 훌륭한 본보기가 되어라

MDRT 박태용 회원이 지속적인 노력과 자기계발로 클라이언트와의 신뢰를 쌓아온 이야기를 공유합니다. 
한 상담사는 보험에 대한 회의적 시각을 극복하기 위해 5가지 포인트가 있는 체크리스트를 사용합니다.

Kyuho Nam

2024년 3월 1일4 분

한 상담사는 보험에 대한 회의적 시각을 극복하기 위해 5가지 포인트가 있는 체크리스트를 사용합니다.

김(Kim)의 프로세스는 고객이 기존 보험 보장 범위를 공개하고 그들과 알맞은 상품을 매칭할 수 있도록 도와줍니다.
질문하고 경청하기

하워드 샤프만(Howard E. Sharfman)

2023년 11월 1일6 분

질문하고 경청하기

고객과 대화할 때 적절한 질문을 하는 것이 중요합니다.
고객이 갖지 못한 것 파악하기

매트 파이스(Matt Pais)

2023년 11월 1일6 분

고객이 갖지 못한 것 파악하기

어떻게 사람들의 재무 상태에 관해 예상 밖의 정보를 얻을 수 있을까요?
디지털 대화 방식 전환

매트 파이스(Matt Pais); Mike Beirne

2023년 5월 1일7 분

디지털 대화 방식 전환

투명하고 건설적인 방향으로 관계를 구축해 나갑니다.
공감 어린 경청을 통한 맞춤형 은퇴 설계 수립

Pamela Fontaine Basso, RICP, MBA

2023년 3월 9일4 분

공감 어린 경청을 통한 맞춤형 은퇴 설계 수립

상담사가 고객의 우려 사항과 요구 사항을 경청하여 고객을 확보하는 방법을 설명합니다.
잠재 고객이 마음을 바꾸는 이유

샌디 슈셀(Sandy Schussel)

2023년 2월 6일3 분

잠재 고객이 마음을 바꾸는 이유

실제 고객으로 전환되리라 기대했던 잠재 고객이 마음을 바꾼다면 좌절감이 들 수 있습니다. 무엇이 문제인지 확인해 보십시오.
온전한 합의는 언제 이루어질까요?

Neha Sangwan, MD

2022년 10월 1일6 분

온전한 합의는 언제 이루어질까요?

합의의 5단계를 이해한다면, 상담사는 자신과 고객의 생각이 같아지는 시점이 언제인지 알 수 있게 됩니다.
영향력을 발휘하세요

브라이스 샌더스(Bryce Sanders)

2022년 9월 1일6 분

영향력을 발휘하세요

고객이 소중한 존재라는 것을 보여주는 8가지 방법