การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งไปพร้อมๆกับการดูแลลูกค้าให้ประทับใจเป็นสิ่งที่ที่ปรึกษาการเงินทุกคนจำเป็นต้องทำในการทำงานในสายงานนี้ การเป็นที่ปรึกษาในเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องการเงินเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความมั่นใจและเชื่อใจในตัวอีกฝ่ายสูง ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ให้ดีเยี่ยมอาจต้องใช้ทั้งศิลปะในการสื่อสารและองค์ความรู้อื่นๆ ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งจะทำให้ลูกค้าประทับใจและเชื่อมั่นจนแนะนำและบอกต่อแก่คนรอบตัวถึงการให้คำปรึกษาและการบริการที่น่าประทับใจ คุณตนุภัทร พรรัตน์ สมาชิก MDRT 3 ปี จากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันวิธีการสร้างระบบการแนะนำและบอกต่อของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ 

การโฟกัสอนาคตผ่านการประชุมครอบครัวคือกุญแจสำคัญสำหรับการหาลูกค้าเจเนอเรชันถัดไป

สมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นจริงของการตลาดเป้าหมาย