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郭偉銘 Raymond Kuo
許多壽險理財顧問都認為開拓高淨值客戶群十分具挑戰性,到底要如何從云云顧問中脫穎而出,有效捕捉高淨值的客戶呢?我們特意邀請香港百萬圓桌會員郭偉銘(Raymond)先生,分享他所觀察到高淨值客戶的獨特需求,並深入講解發展高淨值客戶群的關鍵技巧。
Timothy Inklebarger
透過家庭會面來關注未來發展,乃爭取下一代客戶的關鍵。
傳播財富 Matt Pais
一眾會員將討論目標市場推廣的現實問題。
David Batchelor, Dip PFS, CFP
Mike Beirne
百萬圓桌網誌文章
Timothy Inklebarger; Mike Beirne
Therese Panganiban
Bill Cates, CSP, CPAE