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搜尋結果

1 - 10，31

結果：31

留住家庭客

Timothy Inklebarger

2024年9月1日9 分鐘

留住家庭客

透過家庭會面來關注未來發展，乃爭取下一代客戶的關鍵。

現在是專精化的好時機嗎？

傳播財富 Matt Pais

2024年9月1日6 分鐘

現在是專精化的好時機嗎？

一眾會員將討論目標市場推廣的現實問題。

邀請律師和會計師參與其中

Timothy Inklebarger

2024年7月1日6 分鐘

邀請律師和會計師參與其中

與客戶的其他顧問打交道（或者不打交道）有助於拓展業務，避免他們獨佔市場。
引薦與增長的七大步驟

David Batchelor, Dip PFS, CFP

2024年7月1日3 分鐘

引薦與增長的七大步驟

一套超越「您認識誰？」的說辭
成為頂尖會員並尋求引薦

百萬圓桌網誌文章

2024年5月1日5 分鐘

成為頂尖會員並尋求引薦

相信是成為精英的開始，引薦是轉介紹之王。
五大轉介紹良策

Bill Cates, CSP, CPAE

2024年5月1日7 分鐘

五大轉介紹良策

使用正確的方法和言辭，贏得高淨值客戶的引薦。
轉介紹不等於推薦

Timothy Inklebarger

2024年1月2日5 分鐘

轉介紹不等於推薦

有些百萬圓桌會員認為，挖掘新的準客戶只是建立客戶群的第一步。
成為頂尖會員

傳播財富 Matt Pais

2024年1月2日7 分鐘

成為頂尖會員

一眾頂尖會員將與大家分享如何借鑒他們的經驗， 成為頂尖會員。
使用社交媒體並遵循一致的時間表，時刻保持動力滿滿

Michael DePilla

2023年11月1日8 分鐘

使用社交媒體並遵循一致的時間表，時刻保持動力滿滿

11 個保持社交媒體影響力的想法，透過縮短工作週和加快客戶接受度來提高工作效率。
透過專業與互動觸及客戶周遭親友的實戰策略

弘宇公關

2023年9月4日1 分鐘

透過專業與互動觸及客戶周遭親友的實戰策略

理財顧問必須比客戶想得更長遠，深化客戶關係並瞭解客戶的真正需求，甚至觸及客戶的家族與親友，以提供更完善且更客製化的服務。