สำหรับที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน ความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าและการติดต่อสื่อสารเพื่อการขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด สมาชิก MDRT คุณพลอยรัตน์ อิสรัมย์ จะมาแบ่งปันแนวทางจากประสบการณ์ตรง ในการเข้าถึงลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง หรือแบบ omnichannel และการสานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาเราสู่ความสำเร็จในฐานะที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน

ตลาดไทยมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสนใจและวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและการเงินที่คนเราต้องดูแลตลอดช่วงชีวิต คุณณัฏศิวรรษ์ พีระภูริพัฒน์ สมาชิก MDRT จากจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย จะมาแบ่งปันข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดไทย พร้อมกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เหล่าที่ปรึกษาทางการเงินควรติดตามและให้ความสนใจ เพื่อให้ทันการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ในแต่ละวันที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นที่จะต้องพบเจอลูกค้าที่มีความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในชีวิต ความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ฐานะทางการเงินและการทำงาน รวมถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมหรือสังคมที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการของการมีที่ปรึกษาทางการเงินนั้นต่างกัน และทำให้ที่ปรึกษาต้องทำความเข้าใจและให้บริการต่างกันอีกด้วย คุณศรายุทธ มหาศิริพันธุ์ สมาชิก MDRT จากจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย จะมาแบ่งปันประสบการณ์ของการพบเจอและดูแลลูกค้าที่มีความต่างในด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคม เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างตรงจุด 

โลกของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง เทรนด์ของการประกันภัยก็เช่นกันที่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงทุกปีขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากการลงทุน เศรษฐกิจ และสังคม ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้เงินของคนในประเทศ หรือแม้แต่ปัจจัยภายในจากบริษัทประกันต่าง ๆ ที่เสริมผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเลือกแผนประกันภัยและการวางแผนทางการเงินของผู้คนด้วยเช่นกัน  ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คุณ พรชัย แม้นธนาวงศ์สิน สมาชิก MDRT จากจังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย จะมาให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้มการประกันภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2567 เพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมและก้าวทันเทรนด์ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 

แต่ละคนย่อมมีความเข้าใจและการเข้าถึงทรัพยากรแตกต่างกันไป สมาชิก MDRT คุณขนิษฐา จันนุวงศ์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการเข้าหาลูกค้าที่มีทรัพยากรจำกัด เพื่อให้สามารถสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและตรงจุด

การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังการเลิกจ้างเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกคนเสมอ สมาชิก MDRT คุณจันทร์เพ็ญ ฉัตรพัฒนมงคล จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้าหลังการถูกเลิกจ้าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนขึ้นได้อีกครั้งอย่างมั่นใจและแข็งแรงในระยะยาว

Essarum ใช้หลายช่องทางในการปรับแต่งข้อความและความสัมพันธ์ที่บังเกิดผล

การตัดสินใจของลูกค้าเป็นตัวตัดสินว่าลูกค้าไว้วางใจและต้องการไปต่อกับเราในฐานะที่ปรึกษาและนักวางแผนทางการเงินหรือไม่ โดยลูกค้าจะต้องผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองมากมายก่อนจะสามารถตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมไปถึงการรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากที่ปรึกษาด้วย สมาชิก MDRT คุณอนนท์ บำรุงภักดี จะมาแบ่งปันเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรงในการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพื่อพัฒนาตัวเองในฐานะที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินได้อย่างตรงจุดและช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงใจ

สำหรับที่ปรึกษาและนักวางแผนทางการเงิน การเข้าถึงและวางแผนการเงินให้กับลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นฟรีแลนซ์ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ต้องเผชิญในยุคปัจจุบันที่ผู้คนไม่ยึดติดกับหน่วยงาน และหันมาเป็นเจ้าของกิจการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองมากขึ้น ดังนั้นที่ปรึกษาควรให้ความสนใจกับความต้องการของเหล่าฟรีแลนซ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมาชิก MDRT คุณภานิชา ไชยสิงห์ จะมาแบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงและวางแผนการเงินให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อพัฒนาตัวเองในฐานะที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินให้ดียิ่งขึ้น