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结果：41

做好客户家庭保单的衔接和传承，以匠心深耕高净值客户的长期经营之路 [关子晴 Ziqing Guan]

关子晴 Ziqing Guan

2024年10月3日1 分钟

做好客户家庭保单的衔接和传承，以匠心深耕高净值客户的长期经营之路

如何更有效地建立与高净值客户的联系，并精心策划与他们及其后代之间的持续经营与无缝衔接策略 

从军人到理财顾问

Mike Beirne

2024年9月1日5 分钟

从军人到理财顾问

Jackson 用军人思维指导卫兵设定目标，踏上理财之路。

现在是专攻细分市场的好时机吗？

Matt Pais

2024年9月1日6 分钟

现在是专攻细分市场的好时机吗？

会员们将讨论目标市场营销的现实问题。

问与答：Zhenting Yang 以中国的高净值客户为目标

Mike Beirne

2024年7月1日2 分钟

问与答：Zhenting Yang 以中国的高净值客户为目标

Zhenting Yang 见证了高净值客户群体的增长，其中不乏成熟企业主和高科技新贵。她将分享自己对这些炙手可热客户群体的观察心得，以及她如何调整自己的对策。
把握市场之道

Mike Beirne; Timothy Inklebarger

2024年7月1日16 分钟

把握市场之道

瞄准一个利基市场并成为不可或缺的专家。
助力西班牙裔族群实现梦想

Antoinette Tuscano

2024年7月1日4 分钟

助力西班牙裔族群实现梦想

Arturo 致力于帮助其他移民在加拿大构筑安心未来。
高净值客户并非遥不可及，用真正的需求和相同的兴趣敲开高净值客户的大门

Phua Xin Hui; 杨振婷 Zhenting Yang; Zhang Luoning

2024年5月22日1 分钟

高净值客户并非遥不可及，用真正的需求和相同的兴趣敲开高净值客户的大门

如何成功开拓高净值客户市场？ 
问与答 Hidetoshi Okamura

Mike Beirne

2024年5月1日3 分钟

问与答 Hidetoshi Okamura

Hidetoshi Okamura 是分公司最年长的员工，但他的金融服务职业生涯才刚刚开始。
零牙垢目标

Matt Pais

2024年5月1日6 分钟

零牙垢目标

George 通过策略和理解，与千禧一代牙医建立联系。
问与答：Tony Zhou 致力于普及伊斯兰教法保险方面的知识

Mike Beirne

2024年3月1日3 分钟

问与答：Tony Zhou 致力于普及伊斯兰教法保险方面的知识

顾问的任务是向不熟悉伊斯兰教法保险的准客户和客户普及相关知识。