Los asesores explican las señales de alerta que los llevaron a despedir clientes.

Zhenting Yang ha visto crecer el grupo de clientes de alto capital (HNW, por sus siglas en inglés) hasta incluir empresas nuevas de alta tecnología con propietarios maduros. En esta entrevista, nos comparte sus observaciones sobre estos grupos de clientes y cómo ajusta su enfoque.

Elige un nicho y conviértete en un especialista indispensable.

Libros que ayudaron a los asesores a mejorar sus vidas, convertirse en mejores líderes, ser más consistentes y persuasivos.

Hidetoshi Okamura comenzó su carrera en los servicios financieros como el empleado de mayor edad de su oficina.

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Técnicas astutas para empoderar a tu personal, invertir en él y retenerlo.

Poner a los clientes en la misma página ayuda a que todos estén al tanto de los planes de legado.