Priya Adiguna berbagi strategi untuk membangun hubungan dengan nasabah melalui pendekatan yang empatik dan santai. Ia mengubah pola pikir dari menjual asuransi menjadi berbagi solusi, serta menerapkan teknik pembalikan peran (role-reversal) untuk menunjukkan urgensi perlindungan finansial. 

Dalam praktiknya, Santoso mengutamakan integritas dan menerapkan strategi pengembangan jaringan yang efektif untuk memahami kebutuhan nasabah secara mendalam dan memberikan solusi yang tepat. 

Roben Dharmadi Djafar menunjukkan inti dari win-win solution dengan memprioritaskan kebutuhan nasabah daripada kepentingan pribadi. Cara ini memastikan bahwa baik dia maupun nasabahnya sama-sama mendapatkan manfaat dari setiap interaksi.

Dengan storytelling yang menarik dan relevan, penasihat keuangan bisa mempererat hubungan dengan nasabah, membantu mengatasi kekhawatiran mereka, dan menjelaskan manfaat produk asuransi dengan cara yang mudah dipahami.